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    宿遷市塑料薄膜行業的現狀調查

    時間:2016-06-28 09:51:38 【字體:

     

                                                  高新科貸公司   李飛

     

    本報告旨在通過了解我市薄膜制造企業所處的行業狀況、上下游產業鏈、以及企業的購銷渠道、生產工藝、經營狀況等信息,為集團的投資決策提供行業依據,全面了解宿遷塑料薄膜行業的整體情況。

    一、塑料薄膜行業整體情況

    我國塑料薄膜的產量約占塑料制品總產量的20%,是塑料制品中產量增長較快的類別之一。隨著我國包裝、農業等領域對塑料薄膜的需求量不但增大,預計我國塑料薄膜的需求量每年將以9%以上的速度增長,其市場前景十分廣闊。從我國塑料薄膜的應用領域看,用量最大、品種最多、應用最廣的是包裝工業,其消費約占2/3,其次是農業約占30%,再有就是功能膜。理論上幾乎所有合成樹脂都可能成膜,但是具有經濟意義、成為商品、用量最大的是聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)、乙烯/乙酸乙烯(EVA)、聚酰胺(PA)等樹脂。若在樹脂基體中添加適宜的塑料助劑,就可以制備出所需的各種功能性薄膜。

    表格 1:塑料薄膜的主要品種

    產品名稱

    特性

    主要應用領域

    BOPP(雙向拉伸聚丙烯薄膜)

    物理穩定性、機械強度、氣密性好,透明度和光澤度較高,堅韌耐磨,但熱封性及印刷性能較差,所以一般用作復合薄膜的外側薄膜,在印刷和復合前需要進行表面處理

    主要用于印刷、制袋、食品及生活用品的包裝以及香煙、書籍等的封面包裝,是目前用量最大的包裝材料

    BOPET(雙向拉升聚酯薄膜)

    機械性能優良,剛性、硬度及韌性高,耐穿刺,耐摩擦,耐高溫和低溫,耐化學藥品性、耐油性、氣密性和保香性好,無毒、無味,易回收,是常用的阻透性符合薄膜基材之一,但價格相對較高

    主要用于食品、飲料、藥品和日用品等包裝的外層材料,是目前應用最廣泛的薄膜

    CPP(流延聚丙烯薄膜)

    透明性好、光澤度高、挺度好、熱封性好,一般用于復合薄膜的內層材料,但經高溫后易脆化、易破裂

    主要用于熱灌裝、蒸煮袋、無菌包等領域

    CPE(氯化聚乙烯薄膜)

    具有耐臭氧、耐化學藥品及耐老化性能,可正反面印刷,但生產成本較高

    可以制造耐油、耐酸、耐拆、耐臭氧和耐氟利昂性能良好的膠管,適用于制造液壓膠管、冷卻器膠管、燃油膠管等

    BOPA(雙向拉升尼龍薄膜)

    具有耐磨性和耐腐蝕性、耐高溫、耐穿刺和耐撕裂,阻氧性好,但對水蒸氣的阻隔性較差,吸潮、透濕性較大,熱封性較差

    主要用于包裝硬性物品、如油炸食品、真空包裝食品、蒸煮食品等

     

    雙向拉伸技術是20世紀70年代開始實現工業化的一種薄膜加工工藝,通過該工藝生產出來的薄膜稱為雙向拉伸薄膜。較傳統的壓延法、流延法、吹塑法等薄膜生產工藝,雙向拉伸薄膜性能較未拉伸薄膜在透明度、光澤度、滲透性等性能上都有顯著提高。雙向拉伸薄膜在近十年來迅速發展,并成為各種高性能包裝用膜的主要包裝材料。目前市場上應用較多的雙向拉伸薄膜以雙向拉伸聚丙稀薄膜(BOPP)和雙向拉伸聚脂薄膜(BOPET)為主流,雙向拉伸尼龍薄膜(BOPA)與雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)在近幾年也發展起來,并成為雙向拉伸薄膜應用的重要組成部分。其中以BOPP薄膜產量最大,BOPET和BOPA薄膜的市場份額緊隨BOPP之后。宿遷市的幾家重點薄膜制造企業均采用雙向拉伸工藝,主要薄膜產品為BOPP薄膜和BOPET薄膜。

    BOPP薄膜是由石油原油經過一定的生產工藝提練出石腦油,從中可以提煉出丙烯,丙烯再通過均聚產生可以用作薄膜原料的PP(聚丙烯)。PP和各類塑料助劑相結合,通過不同的加工工藝生產出不同類型的BOPP薄膜。BOPP膜作為各種塑料軟包裝制品的基材,根據需要將其與其他材料相結合,生產出不同類型的包裝制品、印刷制品等。

    石油

    石腦油

    丙烯

    聚丙烯(PP)

    各類塑料助劑+不同工藝

     

    BOPP薄膜

    食品、藥品包裝制品、印刷制品、粘膠帶、復合包裝制品等

    圖 1:BOPP薄膜產業鏈

    而BOPET薄膜則是由石油原油經過一定的生產工藝提練出石腦油,從中可以提煉出MX(混二甲苯),再提煉出PX(對二甲苯);以PX為原料,用量約為65~67%,并以醋酸為溶劑,經過加工生產出PTA(精對苯二酸);PTA和MEG(乙二醇)相結合直接酯化,連續縮聚形成PET(聚對苯二甲酸乙二酯),俗稱聚酯,以顆粒狀存在居多。PET和和各種塑料助劑,通過不同的加工工藝生產出不同類型的BOPET薄膜。

    石油

    石腦油

    混二甲苯(MX)

    對二甲苯

    (PX)

    精對苯二酸

    (PTA)

    乙二醇

    (MEG)

    聚對苯二甲酸乙二酯

    (PET)

    醋酸

    各類塑料助劑

    不同工藝

    BOPET薄膜

    食品、藥品、煙草、日用品、電子產品等包裝制品、印刷制品等

    圖 2:BOPET薄膜產業鏈

    二、宿遷市薄膜行業的地位

    截止2012年末,中國有110余家BOPP生產企業,已經形成了355萬噸以上的年產能,在產的生產線已達到了176條。從2012年中國各區域BOPP膜的產能分布上看,華東地區仍為BOPP的重點生產區域,江蘇地區和浙江地區的產能接近全國總產能的40%,其中江蘇地區占到了20.32%。

    2012-2013年中國BOPET的產能占到全球市場的40-42%,躍居世界BOPET產業第一,特別是江蘇和浙江等地聚集的產能非常大。浙江歷來為我國BOPET生產重地,但隨著江蘇雙星彩塑和浙江歐亞沭陽項目的投產,江蘇一舉超過浙江成為我國BOPET生產的第一大省。

    目前宿遷4家薄膜生產企業已經擁有BOPP薄膜生產線5條,BOPET薄膜生產線17條,真空鍍鋁膜生產線4條,形成BOPP薄膜年產能17.8萬噸,BOPET薄膜年產33萬噸,鍍鋁膜1.4萬噸,PVC功能膜0.7萬噸的產能。宿遷地區已成為中國名副其實的雙拉膜生產基地。

    表格 2:宿遷市主要薄膜生產企業情況

    企業名稱

    主要產品

    產能

    營業收入(萬元)

    研發占收入比例(%)

    設備供

    應商

    江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司

    聚酯薄膜

    20萬噸

    215797.70

    3.14

    布魯克納

    鍍鋁膜

    1.5萬噸

    16791.56

    布魯克納

    PVC功能膜

    0.7萬噸

    12257.81

    國產

    江蘇歐亞鍍膜有限公司

    聚酯薄膜

    15萬噸

    123222.49

    0

    多尼爾

    宿遷市金田塑業有限公司

    BOPP薄膜

    7.2萬噸

    60114.69

    0.7

    布魯克納

    江蘇首義薄膜有限公司

    BOPP薄膜

    6.4萬噸

    50031.57

    0

    布魯克納

    斯迪克新型材料(江蘇)有限公司

    BOPP膠帶

    1.33萬噸

    22985.43

    3.08

    國產

    雙面膠

    1080萬平米

    保護膜

    425.2萬平米

    三、宿遷市薄膜制造企業情況

    宿遷市的薄膜制造企業主要屬于薄膜產業鏈中的中間環節,原材料主要為石油和煤化工的產品,受油價和煤波動的影響,原材料也將出現大幅波動,根據此特點,在原材料的采購模式主要是根據市場銷售訂單量的情況采購相應量的原材料,可以避免因原材料價格波動大帶來的市場風險。這一與銷售訂單簽訂同時確定采購相應量的操作模式,可以確保公司產品與使用主原料間的價差,保證公司制造的利潤。而下游產業主要涉足領域是日常用包裝、印刷行業,都隨著經濟周期波動較大。2012年以來,下游塑料軟包裝行業出現疲軟狀態,但中間環節薄膜的產量又過剩,產業的產能利用率只有60%。產品的研發除了生產工藝上,另外在原材料上很重要的一個環節就是塑料助劑的科學運用,而2012年度塑料助劑的市場呈供不應求趨勢,價格也被抬高。如:BOPET的主要原材料為石化產品PTA和MEG,合計占聚酯薄膜產品成本的比例超過70%,因此國際原油價格的波動將通過原材料采購價格直接影響產品的生產成本,從而對公司的盈利能力產生影響。

     在BOPET領域,相較于不斷發展的下游產業,華南市場供應自給自足程度不足,江浙BOPET廠商都將華南視為銷售重地,因此華南市場的BOPET膜的價格已成為全國的風向標。江蘇雙星彩塑和江蘇歐亞地處蘇北,就交通而言,江蘇歐亞幾乎全部產品以及彩塑部分產品,主打市場以山東、河北、河南、東北為主的北方市場和江蘇周邊地區,故而市場競爭較為激烈。

    隨著工業技術的發展和消費者需求水平的提高,不同類型的食品飲料對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求,如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時,隨著家庭日用品包裝、藥品包裝等與人民生活密切相關的領域大量采用塑料包裝薄膜,其安全、無毒成為用戶最首要的要求,各個行業的用戶均對塑料包裝薄膜的材料選取、復合和印刷工藝中的溶劑殘留控制提出了嚴格的標準,塑料包裝薄膜亦正向節省資源、節約能源、環保可回收、易被環境降解等環保方向發展。注重差異化產品的研發成了必然趨勢。

    薄膜制造行業屬于資本密集型行業,進入該行業有一定的門檻:首先一條進口生產線需要上億的資金(根據型號和功能不同有所區別),資金門檻較高;其次,從生產線的訂購到生產,需要2年左右的時間,時間長、風險較大;第三,塑料包裝薄膜生產模式是24小時不間斷連續高速作業,且生產過程易受到各種外界因素的影響,生產企業必須根據需求及環境的變化準備多套工藝參數和配料方案,否則產品質量和穩定性就會受影響,生產經驗需要長時間的積累才能建立起來。

    今后幾年,包裝薄膜的市場仍會以較快速度發展,產品在不斷地增加,特殊用途的產品開發的節奏也加快了,未來的包裝薄膜產品將向專用、系列、品種多樣化發展,市場也將向規模化、集約化經營的方向轉變。同時,隨著食品包裝工業、印刷業和煙草行業的迅速發展,必然對產品質量和包裝質量提出更高的要求,以實現產品的高附加值。國內包裝薄膜的市場需求一直是快速穩步增長,因而也刺激了包裝薄膜工業的高速發展。

    四、對宿遷薄膜行業的幾點建議

    1、注重規模提升的同時,應提高產品的質量。目前,宿遷在整個薄膜行業已經具有一定的話語權,共計形成了BOPP薄膜年產能17.8萬噸,BOPET薄膜年產33萬噸,鍍鋁膜1.4萬噸,PVC功能膜0.7萬噸的產能。但是,從目前的產品結構來看,普通膜占大部分份額。普通膜由于技術門檻低和前期的大規模投資擴產后,總體呈現供大于求的局面,行業利潤率大幅下滑。為了讓行業進入良性的發展軌道,建議企業能夠盡快實現轉型,從普通膜向差異化薄膜轉型。

    2、注重先進設備的投資,淘汰落后產能。先進設備往往能夠實現更加先進的工藝,比如雙星新材采購自德國布魯克納的先進設備,運用熔體直接拉膜工藝(即直融法),該生產工藝與國內目前普遍采用的切片間歇拉膜工藝流程相比,生產過程省卻了造粒、干燥、運輸再干燥、擠壓熔融工序,具有技術先進、生產效率高、產品質量好、生產成本低等優勢,使產品生產成本較其他企業下降15%-22%(能耗是常規工藝的1/2,用人量是1/6),這一成本優勢大大增強了公司與國內外同類產品的競爭力。

    3、注重技術研發,推動產品升級換代。新技術是企業不斷前進的動力,作為薄膜行業的龍頭企業雙星新材2013年在研發上的投入為7685.67萬元,占營業收入3.14%,但是歐亞薄膜、首義薄膜和金田塑業在技術 上面的投資非常少。因此,企業在今后應該加強新技術和新產品的研發,避免同質化的紅海競爭。

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